상상력이 풍부한 만화가, 샤위멍은 어느 날, 잠에서 깨어나자 자신이 창조한 만화 속의 극악무도한 악역 캐릭터, 선밍시가 알파카를 데리고 만화를 찢고 나오는 것을 목격한다. 그는 다른 악역 캐릭터들처럼 오직 남주를 돋보이게 하기 위해 만들어진 만큼 온갖 난감한 설정을 무리하게 해둔 상태였다. 이때부터 만화와 현실이 융합되고, 샤위멍은 이 나쁜 놈을 21세기의 세상에 어울리는 청년으로 개조하리라 결심하고 "나쁜 놈 개조 프로젝트"를 시작하는데...